Jake, Américain, et Mati, Française, sont des marginaux qui partent à la dérive dans la ville portuaire de Porto. Leurs destins se croisent, le temps d’une brève aventure. Mais le souvenir d’une rencontre intense, de rues traversées ensemble, de discussions en suspens, de brefs instants de bonheur reste gravé dans leur mémoire. Dans son premier film rythmé par des sons jazz, le réalisateur Gabe Klinger nous donne un accès fragmenté à une histoire d’amour mystérieuse, parfois du point de vue de Jake, parfois de celui de Mati, parfois des deux.